Kontakter från ditt CS-verktyg

När din organisation använder Freshdesk eller Zendesk som sitt kundtjänstverktyg (CS) kopierar AurionAI kundkontakterna från det verktyget. Sidan Helpdesk-kontakter visar dessa kontakter och synkroniserar dem.

Tillgänglighet: AI Voice-profil, endast när Freshdesk eller Zendesk är anslutet som CS-verktyg. Endast administratörer.

Förutsättningar

• Du har rollen Ägare eller Administratör.
• Din organisation använder profilen AI Voice. Profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk använder det inbyggda AurionAI-helpdesk-systemet och kan inte ansluta Freshdesk eller Zendesk.
• Freshdesk eller Zendesk är anslutet och dess anslutningstest har godkänts. Konfigurera det på sidan Leverantörer i kategorin Integrationer. Läs Freshdesk eller Zendesk.

Utan Freshdesk eller Zendesk finns inte sidan Kontakter i menyn. Om du öppnar den via dess adress skickar AurionAI dig till en annan konfigurationssida.

Öppna kontakterna

1. Välj Konfiguration i sidofältet.
2. Öppna kategorin Identitet och åtkomst.
3. Välj Kontakter.

Sidan listar de synkroniserade kontakterna, 25 per sida. Varje kontakt visar namn, e-postadress, telefonnummer, företag och status.

Synkronisera kontakterna

1. Välj en av dessa knappar:
   • Synkronisera kontakter kopierar nya och ändrade kontakter.
   • Fullständig synkronisering (avstämning) läser alla kontakter. Den inaktiverar även kontakter som inte längre finns i ditt CS-verktyg.
2. Vänta tills synkroniseringen är klar.

Meddelandet Kontaktsynkronisering slutförd visas. Sidan visar hur många kontakter som synkroniserades, skapades och uppdaterades.

Synkronisera kontakterna automatiskt

1. I Frekvens för automatisk synkronisering, välj en frekvens: Var 2:a timme, Var 4:e timme, Var 8:e timme eller Var 24:e timme.

Att välja en frekvens aktiverar den automatiska synkroniseringen. Fältet kan redan visa en frekvens medan den automatiska synkroniseringen fortfarande är avstängd. Välj frekvensen för att aktivera den. Den här sidan har ingen kontroll för att stänga av den automatiska synkroniseringen igen.

Hitta en kontakt

1. Skriv ett namn, en e-postadress eller ett telefonnummer i sökfältet.

Resultat

Kontaktlistan visar kontakterna från ditt CS-verktyg efter varje synkronisering.

Om något går fel

• Det gick inte att synkronisera kontakter, med ett meddelande om att CS-leverantören inte är verifierad. Testa anslutningen till ditt CS-verktyg på sidan Leverantörer. Synkronisera sedan igen. Läs Freshdesk eller Zendesk.
• Ingen Helpdesk-leverantör konfigurerad. Konfigurera en Helpdesk-integration först. Inget CS-verktyg är konfigurerat. Anslut Freshdesk eller Zendesk först.
• Inga kontakter synkroniserade ännu. Klicka på Synkronisera kontakter för att importera från din Helpdesk-leverantör. Ingen synkronisering har körts ännu. Välj Synkronisera kontakter.
• En kontakt saknas. Kontrollera att kontakten finns i ditt CS-verktyg. Synkronisera sedan igen.
• Kontakter finns inte i menyn. Din organisation har ingen Freshdesk- eller Zendesk-anslutning, eller så använder den profilen Helpdesk.

Relaterade artiklar

• Beställare (uppringare)
• Roller och anpassade behörigheter
• Freshdesk
• Zendesk
• Produktprofiler