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AurionAI

Aprovações de fluxo de trabalho

4 min de leituraPor Emmanuel Yazbeck

Um fluxo de trabalho pode parar e aguardar que uma pessoa aprove ou rejeite o passo seguinte. A página Aprovações Pendentes lista os pedidos sobre os quais pode decidir. A execução continua assim que o pedido for decidido.

Disponibilidade: Perfis Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Apenas administradores.

Pré-requisitos

  • Tem a função Proprietário ou Administrador. Os outros utilizadores veem Acesso Negado.
  • A sua organização utiliza o perfil Helpdesk ou AI Voice + Helpdesk.
  • Um fluxo de trabalho publicado tem um nó Aprovação. Leia Criar fluxos de trabalho.

Configurar um passo de aprovação

  1. Abra o fluxo de trabalho e adicione um nó Aprovação a partir da paleta.
  2. Selecione o nó. Em Aprovador, escolha Qualquer agente, Agentes específicos, Líder de equipa ou Gestor. Com Agentes específicos, selecione as pessoas em Selecionar agentes.
  3. Escolha o Modo de aprovação:
    • Único (qualquer aprovador): Todos os aprovadores veem o pedido ao mesmo tempo; a primeira pessoa que aprova ou rejeita decide.
    • Sequencial (cadeia ordenada): Os aprovadores são consultados um de cada vez, pela ordem abaixo. A última aprovação aprova o pedido; qualquer rejeição termina-o e as pessoas seguintes nunca são consultadas.
    • Paralelo (quórum): Todos os aprovadores veem o pedido ao mesmo tempo. É aprovado quando o quórum é atingido e só é rejeitado quando o quórum já não pode ser atingido.
  4. Defina Tempo limite (horas) (predefinição 24) e Ao expirar: Expirar (falhar o fluxo de trabalho), Aprovar automaticamente, Rejeitar automaticamente ou Escalar para o nível seguinte.
  5. Opcional: escreva Instruções para o aprovador.
  6. Guarde e publique o fluxo de trabalho.

Quem pode decidir

O AurionAI aceita uma decisão de uma pessoa que o pedido indique:

  • Agentes específicos: as pessoas que selecionou. Recebem também uma notificação no AurionAI e um e-mail com uma ligação para decidir. Os outros tipos de aprovador não enviam notificação.
  • Sequencial (cadeia ordenada): apenas a pessoa cuja vez é.
  • Líder de equipa: utilizadores que são líderes de uma equipa.
  • Qualquer agente: utilizadores com a função Agente.
  • Gestor: utilizadores com a função Supervisor.

Os utilizadores com a função Proprietário ou Administrador também podem decidir todos os pedidos no modo Único (qualquer aprovador), independentemente de quem indicam. Um pedido Sequencial (cadeia ordenada) ou Paralelo (quórum) conta apenas as pessoas que indica.

A página Aprovações Pendentes encontra-se em Configuração, pelo que apenas os administradores a podem abrir. Mostra a um administrador todos os pedidos Único (qualquer aprovador), e um pedido Sequencial (cadeia ordenada) ou Paralelo (quórum) apenas quando o mesmo o indica. Os agentes e supervisores não podem abrir esta página, pelo que no modo Único (qualquer aprovador) um administrador decide os pedidos para Qualquer agente, Líder de equipa e Gestor. No modo Sequencial (cadeia ordenada) ou Paralelo (quórum), ninguém pode decidir um pedido para estes tipos de aprovador: utilize o modo Único (qualquer aprovador), ou escolha Agentes específicos.

Decidir um pedido

  1. Abra Configuração, depois Fluxos de Trabalho.
  2. Selecione Aprovações Pendentes.
  3. Leia o pedido: o nome do passo ou do fluxo de trabalho, quando foi solicitado, o prazo, o Aprovador obrigatório e as Instruções. Para ver o fluxo de trabalho, selecione Ver Fluxo de Trabalho.
  4. Opcional: escreva um comentário em Comentário opcional....
  5. Selecione Aprovar ou Rejeitar.

O pedido sai da lista. Quando não resta nenhum pedido, a página mostra Sem aprovações pendentes.

A página Aprovações Pendentes.

Resultado

O AurionAI retoma a execução com a sua decisão. Com Sequencial (cadeia ordenada) ou Paralelo (quórum), o pedido permanece aberto até que a cadeia ou o quórum decida. Para ver o resultado, abra o fluxo de trabalho no modo Monitorizar. Leia Criar fluxos de trabalho.

Se algo correr mal

  • A lista está vazia, mas uma execução aguarda aprovação. O pedido utiliza o modo Sequencial (cadeia ordenada) ou Paralelo (quórum) e não o indica. Verifique as definições do aprovador do nó.
  • "Caller is not a designated approver". O pedido utiliza o modo Sequencial (cadeia ordenada) ou Paralelo (quórum) e não o indica, ou ainda não é a sua vez numa cadeia sequencial.
  • "Approval request has expired". O tempo limite expirou. A definição Ao expirar determinou o resultado.
  • "Approval request not found or already decided". Outra pessoa decidiu primeiro. Selecione Atualizar.
  • "You have already voted on this approval request. Each approver may vote once." No modo Paralelo (quórum), já votou. Aguarde pelos outros aprovadores.

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