Iniciar una nueva conversación
Quién ve esto: Bandeja de entrada — perfiles Helpdesk y AI Voice + Helpdesk. Roles: Agente, Supervisor, Administrador y Propietario. Solo Supervisor, Administrador y Propietario pueden elegir quién recibe la nueva conversación. Los usuarios con rol Sólo lectura no pueden iniciar conversaciones.
Inicia una conversación tú mismo cuando una solicitud te llega fuera de la bandeja de entrada, por ejemplo por teléfono o en persona. Primero identificas a la persona y luego describes la solicitud.
Requisitos previos
- Tu organización utiliza el perfil Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.
- Tu rol base es Agente, Supervisor, Administrador o Propietario.
- Conoces al menos un dato de la persona: una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, un nombre o un ID de cliente.
Pasos
- Abre Bandeja de entrada y selecciona Nueva conversación en la parte superior de la lista. Se abre la ventana Nueva conversación.
- Identifica a la persona. Escribe lo que sepas en Correo, Teléfono, Nombre, Apellido o ID de cliente. Los contactos coincidentes aparecen debajo de los campos.
- Selecciona el contacto correcto en la lista. También puedes usar las teclas de flecha y pulsar Intro. Los campos se bloquean y la columna de la derecha muestra los detalles del contacto, sus conversaciones abiertas y sus conversaciones recientes.
- Si ningún contacto coincide, selecciona + Crear nuevo contacto. Consulta Crear un contacto.
- Rellena la solicitud. Los campos provienen de un formulario que configura tu administrador. Lee Formularios (Centro de ayuda e integraciones). Asunto y Descripción son siempre obligatorios.
- Opcional: cuando la descripción tenga al menos 20 caracteres, selecciona Sugerir con IA. AurionAI rellena los campos vacíos, como la prioridad o la categoría, a partir de tu descripción. Comprueba cada valor sugerido.
- Solo para Supervisor, Administrador y Propietario: en Asignación, elige un equipo o una persona.
- Selecciona Crear.
Para elegir otra persona después de haber seleccionado una, selecciona Cambiar de llamante.
Crear un contacto
- Selecciona + Crear nuevo contacto. La sección Crear nuevo contacto se abre con lo que ya has escrito.
- Rellena Nombre y Apellido. Ambos son obligatorios. Añade Correo, Teléfono y ID de cliente si los conoces.
- Selecciona Crear en esa sección.
Si ya existe un contacto con la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono, AurionAI lo indica y ofrece un botón para usar ese contacto en su lugar. Selecciónalo.
Resultado
Aparece el mensaje Conversación creada y se abre la nueva conversación. Tu descripción es su primer mensaje. Crear la conversación no envía nada a la persona. Para escribirle, responde en la conversación. Lee Responder por correo electrónico.
Si algo va mal
- Nueva conversación no aparece. Tu rol no puede iniciar conversaciones. Consulta a tu administrador.
- Aparece el mensaje El contacto es obligatorio. Selecciona un contacto o crea uno antes de seleccionar Crear.
- Los campos del formulario están en gris. Identifica primero a la persona. El formulario se abre cuando se selecciona un contacto.
- Sugerir con IA permanece en gris. Escribe una descripción más larga: al menos 20 caracteres.
- Aparece el mensaje Sin sugerencias. Añade más detalle a la descripción e inténtalo de nuevo, o rellena los campos tú mismo. La IA nunca reemplaza un valor que ya hayas introducido: borra un campo si quieres una sugerencia para él.
- Aparece el cuadro El formulario se ha actualizado. Tu administrador cambió el formulario mientras trabajabas. Selecciona Cerrar y empieza de nuevo.
- Cierras la ventana y una pregunta te pide confirmación. Has escrito algo. Selecciona Seguir editando para volver, o Descartar para perderlo.
Artículos relacionados
¿Sigue con dudas? Envíe una solicitud o .