Inizia una nuova conversazione
Chi vede questo: Posta in arrivo — profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Ruoli: Agente, Supervisore, Amministratore e Proprietario. Solo Supervisore, Amministratore e Proprietario possono scegliere a chi assegnare la nuova conversazione. Gli utenti Sola lettura non possono avviare conversazioni.
Avvia una conversazione tu stesso quando una richiesta ti arriva al di fuori della inbox, ad esempio per telefono o di persona. Prima identifichi la persona, poi descrivi la richiesta.
Prerequisiti
- La tua organizzazione utilizza il profilo Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.
- Il tuo ruolo base è Agente, Supervisore, Amministratore o Proprietario.
- Conosci almeno un dettaglio sulla persona: un indirizzo email, un numero di telefono, un nome o un ID cliente.
Passaggi
- Apri Posta in arrivo e seleziona Nuova conversazione in cima all'elenco. Si apre la finestra Nuova conversazione.
- Identifica la persona. Digita ciò che sai nei campi Email, Telefono, Nome, Cognome o ID cliente. I contatti corrispondenti appaiono sotto i campi.
- Seleziona il contatto corretto nell'elenco. Puoi anche usare i tasti freccia e premere Invio. I campi si bloccano e la colonna a destra mostra i dettagli del contatto, le sue conversazioni aperte e le sue conversazioni recenti.
- Se nessun contatto corrisponde, seleziona + Crea nuovo contatto. Vedi Crea un contatto.
- Compila la richiesta. I campi provengono da un modulo configurato dal tuo amministratore. Leggi Moduli (Help Center e incorporamenti). Oggetto e Descrizione sono sempre obbligatori.
- Facoltativo: quando la descrizione contiene almeno 20 caratteri, seleziona Suggerisci con l'IA. AurionAI compila i campi vuoti, come la priorità o la categoria, in base alla tua descrizione. Verifica ogni valore suggerito.
- Solo per Supervisore, Amministratore e Proprietario: in Assegnazione, scegli un team o una persona.
- Seleziona Crea.
Per scegliere un'altra persona dopo averne selezionata una, seleziona Cambia chiamante.
Crea un contatto
- Seleziona + Crea nuovo contatto. Si apre la sezione Crea nuovo contatto con quanto hai già digitato.
- Compila Nome e Cognome. Entrambi sono obbligatori. Aggiungi Email, Telefono e ID cliente se li conosci.
- Seleziona Crea in quella sezione.
Se esiste già un contatto con lo stesso indirizzo email o numero di telefono, AurionAI lo segnala e offre un pulsante per utilizzare quel contatto. Selezionalo.
Risultato
Appare il messaggio Conversazione creata e si apre la nuova conversazione. La tua descrizione è il suo primo messaggio. La creazione della conversazione non invia nulla alla persona. Per scriverle, rispondi nella conversazione. Leggi Rispondi via email.
Se qualcosa va storto
- Nuova conversazione è assente. Il tuo ruolo non può avviare conversazioni. Contatta il tuo amministratore.
- Appare il messaggio Il contatto è obbligatorio. Seleziona un contatto, o creane uno, prima di selezionare Crea.
- I campi del modulo sono grigi. Identifica prima la persona. Il modulo si apre quando viene selezionato un contatto.
- Suggerisci con l'IA rimane grigio. Scrivi una descrizione più lunga: almeno 20 caratteri.
- Appare il messaggio Nessun suggerimento. Aggiungi più dettagli alla descrizione e riprova, oppure compila i campi tu stesso. L'IA non sostituisce mai un valore già inserito: svuota un campo se vuoi un suggerimento per esso.
- Appare il riquadro Il modulo è stato aggiornato. Il tuo amministratore ha modificato il modulo mentre lavoravi. Seleziona Chiudi e ricomincia.
- Chiudi la finestra e una domanda ti chiede di confermare. Hai digitato qualcosa. Seleziona Continua la modifica per tornare indietro, oppure Scarta per perdere le modifiche.
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